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仓位测算周报,偏股基金打新腾仓位

  金证券记者 管伟

  摘要

  基金仓位的高低可以看出对后市的态度,而近期一众基金对于后市很不看好。统计数据显示,上周,偏股型基金的仓位下降1.59%至80.40%。其中,股票型和标准混合型基金分别下降1.59%和1.58%,当前仓位分别为85.94%和70.88%。

  上周,偏股型基金仓位下降0.77%,当前仓位70.97%。其中,股票型基金上升1.14%,标准混合型基金上升0.53%,当前仓位分别为76.96%和61.96%。

  偏股基金的仓位已连续三周下降。“这主要是由于近期新股发行的原因。”一基金行业人士对《金证券》记者表示,偏股基金降仓,主要是考虑打新股,基金腾挪出仓位才可以有更多的资金打新。

  上周,基金配置比例位居前三的行业是通信、电子元器件和医药,配置仓位分别为4.62%、3.99%和3.77%;钢铁、建筑和有色金属三个行业的配置比例居后,配置仓位分别为0.58%、0.59%和0.74%。

  该人士表示,仓位持续下滑与基金不看好后市也有很大关系。“偏股基金仓位高的时候,接近90%。”

  上周,基金主要加仓了国防军工、房地产和机械三个板块,加仓幅度分别为3.12%、1.71%和1.42%;食品饮料、农林牧渔和餐饮旅游三个行业的减仓幅度较大,减仓幅度分别为3.32%、2.80%和1.41%。

  在基金仓位变动方面,偏股基金反映相当一致。

  上周,公募基金仓位小幅下降,主动调仓与名义调仓的方向、幅度基本相同,显示公募基金对市场走势的态度转向谨慎。目前,公募基金仓位总体处于偏低水平,这一因素对市场影响偏于利多。

  据好买基金研究中心统计数据显示,上周,煤炭、石油石化和有色金属等板块均呈现加仓态势,而房地产遭受较大幅度减持。数据显示,基金主要加仓煤炭、石油石化和有色金属三个板块,幅度分别为4.70%、3.09%和2.54%;房地产、食品饮料和餐饮旅游三个行业的减仓幅度较大,分别为4.46%、4.38%和2.29%。

  行业配置方面,本周国防军工、房地产和机械均呈现加仓态势,显示经过调整后,公募基金开始向有一定调整的周期性板块转移;食品饮料和餐饮旅游等周期性板块遭受较大幅度减持,显示公募基金对弱周期板块开始减持。
一、整体仓位

  好买相关人士分析认为,加仓煤炭、石油石化和有色金属等板块,显示出在经济企稳的情况下,上游需求可能转暖,这也成为公募基金关注的重点。而减持房地产类股票,这也反应了公募基金对于房地产行业的担忧。

  上周,偏股型基金仓位下降0.77%,当前仓位70.97%。其中,股票型基金上升1.14%,标准混合型基金上升0.53%,当前仓位分别为76.96%和61.96%。

  统计数据显示,基金配置比例位居前三的行业是煤炭、电力及公用事业和石油石化,配置仓位分别为5.91%、5.51%和4.85%;轻工制造、食品饮料和房地产三个行业的配置比例居后,配置仓位分别为1.21%、1.39%和1.55%。

整体仓位情况

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股票型

标准混合型

偏股型

当前仓位

76.96%

61.96%

70.97%

上周仓位

77.49%

63.10%

71.74%

主动调仓

-0.40%

-1.00%

-0.64%

上月仓位

84.05%

70.20%

78.52%

主动调仓

-7.31%

-8.54%

-7.80%

  数据来源:好买基金研究中心,数据截止日2014-11-14

  二、行业配置

  上周,基金配置比例位居前三的行业是通信、电子元器件和医药,配置仓位分别为4.62%、3.99%和3.77%;钢铁、建筑和有色金属三个行业的配置比例居后,配置仓位分别为0.58%、0.59%和0.74%。

行业配置情况

行业

当前仓位

上周仓位

通信

4.62%

4.13%

电子元器件

3.99%

4.07%

医药

3.77%

3.74%

国防军工

3.64%

0.53%

机械

3.45%

2.03%

计算机

3.31%

3.68%

汽车

3.20%

2.80%

电力设备

3.19%

2.45%

传媒

3.19%

4.10%

基础化工

3.01%

3.32%

家电

2.90%

1.60%

石油石化

2.80%

2.32%

轻工制造

2.79%

2.24%

综合

2.78%

2.97%

餐饮旅游

2.77%

4.18%

纺织服装

2.58%

2.67%

房地产

2.49%

0.78%

商贸零售

2.33%

3.06%

建材

2.12%

2.19%

食品饮料

2.01%

5.33%

电力及公用事业

1.83%

2.32%

非银行金融

1.65%

1.32%

农林牧渔

1.48%

4.28%

银行

1.43%

1.48%

煤炭

0.97%

0.52%

交通运输

0.75%

1.54%

有色金属

0.74%

0.83%

建筑

0.59%

0.48%

钢铁

0.58%

0.80%

  数据来源:好买基金研究中心,数据截止日2014-11-14

  三、行业变动

  上周,基金主要加仓了国防军工、房地产和机械三个板块,加仓幅度分别为3.12%、1.71%和1.42%;食品饮料、农林牧渔和餐饮旅游三个行业的减仓幅度较大,减仓幅度分别为3.32%、2.80%和1.41%。

行业变动情况

行业

名义调仓

主动调仓

涨跌幅

国防军工

3.12%

3.15%

-6.49%

房地产

1.71%

1.70%

1.63%

机械

1.42%

1.47%

-3.25%

家电

1.30%

1.28%

0.52%

电力设备

0.75%

0.81%

-3.21%

轻工制造

0.55%

0.59%

-2.66%

通信

0.49%

0.57%

-2.58%

石油石化

0.48%

0.50%

-1.65%

煤炭

0.44%

0.42%

3.79%

汽车

0.40%

0.39%

-0.23%

非银行金融

0.34%

0.24%

6.74%

建筑

0.11%

0.11%

0.40%

医药

0.03%

0.08%

-1.93%

银行

-0.04%

-0.12%

4.67%

建材

-0.07%

-0.07%

-0.34%

电子元器件

-0.09%

0.02%

-3.22%

有色金属

-0.09%

-0.11%

1.67%

纺织服装

-0.09%

-0.06%

-1.56%

综合

-0.18%

-0.16%

-1.42%

钢铁

-0.23%

-0.26%

3.04%

基础化工

-0.30%

-0.27%

-1.34%

计算机

-0.37%

-0.24%

-4.11%

电力及公用事业

-0.49%

-0.49%

-0.61%

商贸零售

-0.73%

-0.72%

-0.81%

交通运输

-0.79%

-0.83%

2.04%

传媒

-0.90%

-0.74%

-4.43%

餐饮旅游

-1.41%

-1.39%

-1.08%

农林牧渔

-2.80%

-2.89%

1.55%

食品饮料

-3.32%

-3.61%

4.87%

  数据来源:好买基金研究中心,数据截止日2014-11-14

  四、仓位情况点评

  上周,公募基金仓位小幅下降,主动调仓与名义调仓的方向、幅度基本相同,显示公募基金对市场走势的态度转向谨慎。目前,公募基金仓位总体处于偏低水平,这一因素对市场影响偏于利多。

  行业配置方面,本周国防军工、房地产和机械均呈现加仓态势,显示经过调整后,公募基金开始向有一定调整的周期性板块转移;食品饮料和餐饮旅游等周期性板块遭受较大幅度减持,显示公募基金对弱周期板块开始减持。

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